Borsa İstanbul Ekim ayına 200 günlük ortalamalarının altına gerileyerek başlamıştı ilk 2 haftada yaklaşık 1000 puan düşen endeks 8670 puanda dip oluşturdu. Son 1 aydır 2 gün üst üste pozitif kapatmayı beceremeyen BİST 100 haftaya ümitsiz başlamasına rağmen bugünle birlikte artarda 3. Pozitif kapanışını gerçekleştirdi. Salı günü %1,85, dün %1,05 yükselen endeks bugünü de 46 puan yükselerek %0,52’lik değer artışıyla tamamlamış oldu.
Ekim ayının başlarında psikolojik bir direnç haline gelen 9 bin puan aşıldı, BİST 100 günü 9002,34 puandan kapattı. İşlem hacminde de bir miktar kıpırdama var hacim 80 Milyara yükseldi.
Gün içinde nasıl bir seyir izledik? Açılışta pozitif başlayan Borsa İstanbul TCMB’nin faiz kararından sonra bankaların önderliğinde 8927 puana kadar geriledi. ECB Faiz kararı ve Avrupa Borsalarındaki pozitif kapanışla birlikte seansın son saatinde gelen alışlar endeksin yönünü tekrar yukarı çevirdi.
Geçtiğimiz haftalarda pozitif açılış yatay seyir ve gün sonu satışları şeklinde devam eden döngünün son 3 gündür tersine döndüğünü görüyoruz. Gün boyu yatay seyreden BİST100 özellikle saat 5’ten sonra gelen alışlarla günü yükselerek bitiriyor.
Bankacılık endeksi TCMB Karar metnini şahin algıladı XBANK %1,42 değer kaybederken, sınai endeksi 1,40 değer kazandı. Ulaştırma endeksi THY Önderliğinde %1,50 yükseldi.
Teknik olarak endeks 26 Eylül’den beri ilk kez 10 günlük ortalamasının üzerinde kapanış yaptı. Son 3 günde oluşmaya başlayan ufak bir yükselen trend var bu trendin desteği bugün 8830 puandan geçiyordu direnç 9010 puan. Kanalın üstüne çıktığımız takdirde 9270-9400 önem kazanacak. 9600 puanda kesişen ama henüz net bir yön sinyali vermeyen 200 ve 50 günlük ortalamalar geçilmesi gereken en önemli seviye olarak karşımıza çıkacak.
Trend indikatörleri hala zayıf görünmekle birlikte işlem hacmindeki artış olumlu yarın 9010-9020 aralığından satış gelse bile 8870 puanın altında kapatmadığı sürece düzeltme olarak kalacaktır.
Gözler bugün TCMB ve ECB faiz kararına çevrilmişti. TCMB beklendiği gibi faiz oranında 7. Kez değişiklik yapmadı. Karar metnine bakıldığında enflasyon paragrafı dışında bir değişiklik görülmüyor, Metinde ana eğilimdeki bozulmadan bahsediliyor, enflasyonun iyileşme hızına dair belirsizliğin arttığına dikkat çekiliyor. Metini yumuşatan ifade ise ekonomik aktivite koşullarının enflasyondaki düşüşü desteklediğine dair ifade oldu. Piyasa beklentileri Kasım’da da faiz indirimi olmayacağı ama Aralık’ta mümkün olduğu yönünde.
Bugün karardan sonra Citi Bank’tan değerlendirme geldi. Citi Kasım ayında hala faiz indirimi beklerken Morgan Stanley Ocak ayını işaret ediyor.
Piyasada faiz indirim baskısı yaratılmaya çalışılıyor ama merkezin Kasım toplantısında kararını etkileyecek 2 önemli veri var. Ekim ayı enflasyonu açıklanmış olacak asgari ücrete yapılacak zam oranının da netlik kazanması bekleniyor. 8 Kasım’da TCMB’nin enflasyon raporu toplantısı takip edilecek
Yurt dışı yerleşikler 11 Ekim haftasında da borsada satış tarafında yer alarak. 125,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Son rakamlarla birlikte hisse senedi stoklarının piyasa değeri 31 milyar 4 milyon dolara gerilerken yabancı takas oranı %17’nin altında indi.
Küresel piyasalarda bugün ABD Perakende satış verileri beklenenin üzerinde açıklandı. Gelen verilere bakılırsa ekonomi güçlü ancak enflasyon riski devam ediyor. ABD 10 Yıllık tahvil getirileri tekrar %4’ün üzerine yükseldi. %0,21 yükselen dolar endeksi 103,627 oldu. ABD’de faizlerin bir süre daha yüksek kalmaya devam etmesi bekleniyor.
Bugün Avrupa Merkez Bankası ECB’nin kararını da takip ettik. Avrupa Bölgesinde yavaşlayan ekonomik aktiviteyi canlandırmak için bir kez daha 3 temel politika faizini de 0,25 puan indirdi. Euro Bölgesinde Eylül enflasyonu %2 hedefinin de altına gerileyerek %1,8’e inmişti. Karar metninde enflasyonun önümüzdeki dönem yükselmesi ve hedefe ulaşması öngörülmüş. ECB Başkanı Lagarde basın toplantısında büyüme konusunda endişeli olduklarını Aralık toplantısında ise verilere göre karar verileceğine değindi. Para piyasalarında Aralık toplantısında 0,25 puan daha indirim %85 oranında fiyatlanıyor.
FED’in indirim sürecindeki yavaşlama ve ECB’nin indirim sürecinin devam etmesine yönelik beklentiyle birlikte 1,0820’ye gerileyen EURUSD Paritesinin 1,07-1,08 aralığında dengelenmesi bekleniyor.
Veri açısından yoğun bir günü geride bıraktık. Orta uzun vadede iyimser olduğumu biliyorsunuz ama kısa vadede BİST100’de teknik görünüm bana penaltılara kalmış maç heyecanı yaşatıyor. Futbol anladığım bir konu değil bu arada ama artık BİST’i anlamak da çok zor. Tekelleşen piyasaya hepimiz yabancılaştık maalesef 😊)
Haftanın son gününde herkese bol kazanç diliyorum.
Hoşçakalın
Yorumlar kapalı.