ABD seçimleri, FED faiz kararı, TCMB enflasyon raporu derken oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. TCMB’nin faiz indirim beklentisini satın alan BİST100 Endeksi GÜNÜ %2,67 artışla 9.184,82 puandan tamamladı. Borsa İstanbul’da Çarşamba günü Trump zaferiyle başlayan yükseliş 3 gündür devam ediyor. Yükselişle birlikte ortalama 70 Milyar TL’de seyreden İşlem hacminin arttığını görüyoruz. Uzun süredir ilk kez BİST’in işlem hacmi 100 Milyar TL’nin üzerine çıktı.
Spot piyasada Alışlarda ilk sırada Bank of America yer alırken BOFA’yı HSBC ve Yatırım Finansman takip etti. Satış tarafında yine İş Yatırımı birinci sırada görüyoruz. VİOP işlemlerinde İş Yatırım Yapı Kredi Yatırım ve Bafa’nın yoğunlaşan alımları dikkat çekti. Kısa pozisyonların kapanmaya başladığı düşünülüyor.
Faiz indiriminden olumlu etkilenecek sektörlerin başında banka ve holdingler geliyor. Bugün XBANK gün içerisinde %6 ‘ya yakın değer kazandı. Kapanışta bankacılık endeksi %5,20 artarak 12.298 puana yükseldi. Ulaştırma Endeksi %2,82, sınai endeksi ise %1,86 arttı.
Teknik görünüm yükselen işlem hacmiyle güçleniyor. Endeks 8900’nin üzerinde kalarak düşen kanaldan kurtuldu ancak teyit için bir kapanışa daha ihtiyacımız var. 9200 ve 50 günlük ortalamanın geçtiği 9300 direnç bölgeleri. 8900’ün üzerinde tutunduğu sürece ümitli olabiliriz. 50 günlük ortalamadan sonra hedefimiz tekrar şimdilik 9685 puandan geçen 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmak olacak. 200 Günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığını teyit ederse yeni hedefleri konuşabiliriz.
Bugün saat 10.30 da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı Fatih Karahan 2024 yılının son enflasyon raporunu açıkladı. Başkan Karahan sunumda faiz indirimine dair net bir sinyal vermedi ancak’’ Enflasyonun ana eğilimi öngörülerimizden yavaş olsa da iyileşiyor. Makroekonomik göstergeler dezenflasyon süreciyle uyumlu ilerliyor. Talepteki daralma enflasyonu besliyor’’ ifadelerini kullandı. Karahan’ın bu cümleleri piyasada olumlu karşılık buldu. Ocak ayı için yoğunlaşan indirim beklentisi Aralık ayına çekilmiş görünüyor. Aralık için %70 oranında 0,25 faiz indirimi bekleniyor.
TCMB Başkanı sunumunda enflasyon tahminini yükseltti. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 seviyesine yükseltilirken, 2025 yılı enflasyon tahmini %21, 2026 Yılı tahmini ise %12 oldu. Enflasyon hedefinin revize edilmesinin Merkez Bankasının hedefi daha gerçekçi ve piyasa beklentileriyle uyumla hale getirdiği düşünülüyor. Cumhur Başkanı Erdoğan’ın ‘’ İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek’’ açıklaması pozitif eğilimi güçlendirdi.
BOFA yayınladığı raporda gelişmekte olan ülke para birimlerinin negatif ayrışacağını ifade etmiş Küresel piyasalarda doların güçlenmesi beklenirken Societe Generale TL için kısa pozisyon öneriyor. Banka, TL’de kademeli olarak nominal değer kaybının devam etmesini bekliyor. Dolar TL Paritesi %0,47 yükselerek 34,38 TL oldu.
Küresel piyasalarda risk iştahı devam ediyor. Dün ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararını takip ettik. FED politika faizini beklendiği gibi 0,25 puan indirerek %4,50-4,75 aralığına çekti. Yapılan açıklamada, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin dengede olduğuna ve seçim sonucunun faiz politikasını etkilemeyeceğine değinildi. Powell’ ın konuşması ABD Piyasalarında güvercin olarak algılandı. Barclays ise 2025 yılında FED’in sadece 2 kez faiz indirimi yapacağını öngörmüş.
Dün faiz kararından sonra SP 500 ve Nasdaq endeksleri yeni rekorlar kırmıştı bugün Nasdaq yüzde 1’e yakın değer kaybetti Dow Jones ve SP 500 sınırlı da olsa yükselmeye devam ediyor. Powell’ın yaptığı Konuşmadan sonra ABD Tahvil faizleri düşmüş ve dolar endeksi bir miktar gerilemişti. Tahvil faizleri bugün de düşmeye devam ediyor. %4,40 seviyelerini gören ABD 10 yıllıkları 4,26, 2 yıllık tahviller 4,19 seviyesinde. Spot Altın 2700 doların altında 2.686 dolara geriledi.
Trump ile ticaret gerginliği yaşama riskine karşı Çin hükümeti ekonomiyi canlandırmak için yeni bir karar aldı. Çin yerel yönetimlerin borçlarını yapılandırmak için 6 Trilyon Yuan (839 milyar dolar) refinansman programı açıkladı. Çin kararı, Almanya’nın erken seçim kararı Avrupa borsalarında endekslerin gerilemesine neden oldu. EURUSD Paritesi tekrar 1,08’in altına indi ve 1,0710 seviyelerine geriledi.
Uzun süredir ilk kez moralli kapattığımız haftadan sonra herkese güzel bir hafta sonu diliyorum
Yorumlar kapalı.