Borsa İstanbul haftaya satıcılı başladı. %1,26 düşen endeks günü 9997.66 puanla kapattı. Fiyatlar gerilerken işlem hacmi de 70 milyarın altına inerek 69 Milyar 518 milyon oldu.
Son günlerde endeks gerilerken işlem hacminin de gerilediğini görüyoruz bu nedenle düşüşler satış trendine dönemiyor. Hala TL grafiğinde endeks yükselen trend kanalının üzerinde hareket ediyor. 9860 trend desteği haline geldi.
Gün boyu devam eden satışlara rağmen on bin puanın üzerinde tutunan endeks ne hikmetse son dakikalarda artan satışlarla hem 10 bin seviyesinin 3 puan altına hem de 10 günlük ortalamalarının altına gerilemiş oldu.
Düşen Endeksle birlikte teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinden uzaklaşmasını ve düşüşlerde işlem hacminin daralmasını olumlu buluyorum. Yarın alıcılı açılış yaptığı takdirde 100040 ve 10060 puandan geçen 5 ve 10 günlük ortalamalarını yukarı kırmayı deneyecektir. Bu bölgelerden bir miktar satış geldiğini görebiliriz.
Haftalık grafikte yükselen trend desteği 10150 ve 9980’den geçiyor.10150’in üzerinde kapanış trendi güçlendireceği gibi 9980 puanın üzerinde haftalık kapanış yükselişin devamı için önemli görünüyor.
Yıl sonuna doğru dolarda görülen yükselişle birlikte BİST 100’ün dolar grafiğinde 9 Aralıktan beri küçük bir düşen trend oluştu. Trendin desteği 285 dolar, direnci ise 288 dolardan geçiyor. 288 kırıldığında dolar bazlı düşen kanaldan çıkarak yıl sonuna doğru sırasıyla 291 ve 295 dolara gelmesini bekleyebiliriz.TL bazında 10400-10500 puan arasında, dolar bazında 295 dolarla yılı kapatabiliriz.
Bugün BOFA net 3,3 milyar TL satış yaptı. Yüzde 1,26 düşüş normal, işlem hacmindeki gerileme umut verici ve zorlamaya rağmen endeks 10 bin puanın sadece 3 puan altında kapandı.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings Şişe Cam’ın pozitif görünümünü negatif olarak güncelleyerek şirketin kredi notunu BB-‘den B’ye indirdi. Haberle birlikte Şişe cam hisseleri yüzde üçe yakın düşüşle kapattı Betası yüksek bir şirket olduğu için Şişe Cam’ın performansı endeksi etkiliyor.
Endeksi olumsuz etkileyen diğer faktör bankacılık endeksi, yükselirken endekse banka hisseleri öncülük etmişti o tarafta geçen haftadan beri bir miktar kar realizasyonu var. Bugün XBANK Endeksi yüzde1’in üzerinde düştü.
İçeride haber akışı açısından sakin bir haftaya girdik önümüzdeki hafta TCMB kararı var piyasa merkezin kararını beklerken içeride gündem yokluğundan bu hafta küresel piyasalara göre yön belirleyeceğiz.
Çarşamba günü ABD Merkez Bankası FED 2024 yılının son faiz kararını açıklayacak. 0,25 faiz indiriminden kimsenin şüphesi kalmadı, piyasalar karardan sonra Powell’ın konuşmasında vereceği mesajı bekliyor. 2025 yılı için mevcut koşullarda FED’in 0,25 puanlık 2 indirim daha yapabileceği öngörülüyor. Çarşamba günü karar açıklanmadan önce küresel piyasalarda ve bizde oynaklığın artmasını bekleniyor.
Bugün içeride Bloomberg HT Tüketici güven ön endeksi açıklandı. Endekse göre tüketicinin ekonomiye güveni artıyor. Endeks Aralık ayında Kasım’a göre yüzde 5,32 artarak 75,82 seviyesine yükseldi. Bloomberg HT Tüketici güveni endeksi Aralık ayında 2024 yılının zirvesini gördü.
Küresel piyasaların gündeminde PMI ve sanayi üretim verileri vardı. Çin bu sabah Kasım ayı PMI ve perakende satış verilerini açıkladı. PMI verisi beklentinin altında geldi. Perakende satışlardaki artışın %5 olması bekleniyordu %3 oldu. İç talebi canlandırmak için art arda açıklanan önlem paketleri ekonomiye ivme kazandırmak için yeterli olmamış. Talepte daralmaya rağmen Sanayi üretiminde sorun görünmüyor, Ürettiklerini tüketemeyen Çin, başta Avrupa olmak üzere bütün küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. Hem üretim fazlasını dış pazara yönlendirerek Avrupa bölgesinin ihracatını olumsuz etkiliyor hem de Çin Avrupa için önemli bir Pazar.
Bugün Avrupa imalat PMI verisi de geriledi. 45,3 beklenirken veri 45,2 olarak gerçekleşti. Bölgede hizmet PMI yükselirken imalat PMI gerilediği görülüyor. Faiz indirim beklentisiyle ABD borsalarında risk iştahı Avrupa’ya göre yüksek.
Uluslararası finans kurumlarının Analistleri dolar endeksinin 2025 yılının 2. Yarısında değer kaybetmesini bekliyor. Doların EURO karşısında önümüzdeki yıl yüzde 6’ya kadar gerilemesini bekleyen kurumlar var ama buna rağmen Bloomberg’in haberine göre dolar endeksi için uzun pozisyonlar 24 milyar doları aşmış ve Mayıs’tan beri en yüksek seviyeye ulaşmış.
Beklendiği gibi yılın 2. Yarısında enflasyon ve politika faizindeki gerilemeye paralel EURO lehine yaşanacak gelişmeler BİST’te işlem gören sanayi şirketlerini olumlu etkileyecektir. 2024 yılında sıkı para politikasının olumsuz etkilerini yaşadık piyasada analistlerin genel kanısı 2025 yılının kısmen de olsa 2024 yılını telafi edeceği yönünde. Para piyasası fonlarında yoğunlaşan para için bu durumda şimdilik en iyi alternatif borsa olarak görünüyor.
Kısa vadede ise FED ve TCMB Faiz kararları ve BİST30 hisselerindeki endeks değişimleri önümüzde piyasaya yön verecek gelişmeler olarak takip edilebilir.
Yorumlar kapalı.