BİST 1000 Gün boyu 9400 puanın üzerinde kalma sınavı verdikten sonra 2. Yarıda yoğunlaşan alışlarla 9400 direncinin üzerinde kapanış yaptı 120 puan yükselen endeks günü 9420 puandan tamamladı. BİST 100 düne göre %1,29 artarken işlem hacmi 88 Milyara geriledi.
Dün Koç Grubu ve bankacılık endeksi önderliğinde gerçekleşen yükselişin bugün genele yayıldığını söyleyebiliriz. Piyasa enflasyon ve şirket finansallarıyla ilgili 2024 için en kötünün geride kalmış olabileceğini fiyatlıyor.
Teknik olarak ABD seçimlerinin ardından başlayan yükselişle kısa vadeli hareketli ortalamalar birbirini keserek yönünü yukarı çevirmişti. Dün ve bugün 50 günlük ortalamasının üzerinde kapanış yapan BİST100’ün hedefinde 200 günlük ortalamaların geçtiği 9860 bölgesi var.
Düşen kanal dün yukarı doğru kırıldı bugün de kanal direncinin üzerinde kapanış teyit niteliğinde. Kanal ölçümüne göre 10400 puan ana hedef ancak 9700 ve 9850 dirençlerinden kısa vadecilerin kar satışları gelecektir. İşlem hacminin 100 Milyardan 88 Milyar TL’ye gerilemesi dışında genel görünüm pozitif. Beklenmedik bir gelişme olmazsa desteği 9300’den geçen yükselen trend oluşuyor trend direnci şimdilik 9700 puan seviyesi.
Fitch Ratings bugün Türk bankaları için yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre, bankaların üzerindeki finansman baskısı azalıyor gerekçe olarak yakın vadeli makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalması gösterilmiş. Raporda, Türk bankaları için yüksek oranlı kısa vadeli borçların hala risk oluşturduğuna da değinilmiş.
Günün diğer önemli verilerine kısaca değinmek gerekirse, İçeride Menkul kıymet istatistikleri ve TCMB rezervleri açıklandı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 8 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar 164 Milyon dolarlık hisse senedi satmış. Bir önceki hafta 111 Milyon dolarlık alış yapmışlardı aldıklarından fazlasını satmışlar.
Yabancı takası 30,9 Milyar ve MSCI Gelişmekte olan ülkeler endeksinde Türkiye’nin ağırlığı %0,8’den %0,6 ya geriledi ancak Mayıs ayından beri devam eden yabancı satışına rağmen endeksin i en düşük seviyesi 250 dolar oldu. Senedim haftasında yurt dışı yerleşiklerin DİBS (Devlet iç borçlanma senedi) alımları net 149,6 milyon dolar oldu.
TCMB verilerine göre brüt rezervler 8 Kasım haftasında 157,3 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 159,6 milyar dolarla zirve yapmıştı. Aynı dönemde net rezerv 61,2 milyar dolardan 60,7 milyar dolara indi. Swap hariç net rezervler 8 Kasım’da 45,1 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta 45,7 milyar dolar olarak açıklanmıştı.
TL varlıkların cazibesi devam ediyor. TCMB rezervlerindeki gelişmeden yabancı raporlarında sık sık övgüyle bahsedildiğini görüyoruz. Geçen haftanın verilerindeki sınırlı gerilemenin dolar TL üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Parite 34,30-34,40 arasında yatay hareket ediyor. Sıkışıklık birkaç gün daha devam edebilir. 34,40’ın üzerinde direnç bölgeleri 34.55, 35 ve 35,5 olacak sabit getirililere ilgi devam ettikçe yıl sonu için 36,63 olarak açıklanan TCMB piyasa katılımcıları beklentisinin altında kalması 35-35,5 seviyesinde yılı tamamlaması mümkün görünüyor. Ortodoks politikalardan dönülmediği sürece TL’nin dolara karşı güçlü kalması bekleniyor.
Küresel piyasalarda ABD siyasetindeki gelişmeler ve ekonomik veriler ön plandaydı. Cumhuriyetçiler senatodan sonra temsilciler meclisinde de kontrolü ele geçirdi. Cumhuriyetçilerin ABD Kongresi’nin iki kanadında da güçlü olması Donald Trump’ın politikalarına daha geniş bir manevra alanı kazandırıyor. Trump başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Vergi düzenlemeleri, enerji ve finans piyasalarında regülasyonların esnetilmesi, göç politikaları gibi konularda hızlı ilerlemeler beklenebilir. ABD ekonomisinin büyüme beklentisi güçlenirken Trump politikalarına uyum sağlama sürecinde Küresel finans piyasalarında oynaklık artacaktır. Riskten kaçmak isteyen para güvenli liman arıyor. Bloomberg’in haberine göre ABD Para piyasası varlıkları 7 trilyon doları aştı. Para piyasası varlıklarındaki artış riskten kaçış olarak da yorumlanabilir.
Bugün açıklanan ABD ÜFE verisi Ekim ayında aylık %0,2 ve yıllık %2,3 ile beklentileri karşılarken bütçe açığı 257 milyar dolara yükselerek 2023 Ekim ayına göre 4 kat arttı. Hükümet harcamalarının artmasıyla yükselen bütçe açığı ABD borç yükünü arttırıyor.
Euro Bölgesi’nde ekonomik büyüme, beklentilerine paralel %0,9 olarak açıklandı. Eylül ayında beklenenden düşük gelen enflasyon verisi Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimi beklentisini güçlendiriyor. ABD’de Trump’la birlikte büyüme ve paralelinde enflasyon beklentisi güçlü dolar temasını desteklerken Avrupa’da faiz indirimi beklentisiyle euro dolar karşısında bugün de gerilemeye devam etti. Gün içinde parite 1,05’in altına inerek 1,497 gördü. EUR/USD paritesi Eylül’deki zirvesinden yüzde 6 oranında değer kaybetti.
Altında geri çekilme sürüyor altın fiyatları Jeopolitik risklerin etkisiyle 2800 dolara kadar yükselmişti. ONS altın Trump zaferiyle değer kaybetmeye başladı. ABD’de reel faizler yükselirken Altının ONS Fiyatı 2600 doların altına geriledi 2575 dolardan işlem gören ONS’un ilk desteği 2530 dolar.
Gündem yoğun yazı yine uzun oldu.. Yarın hafta kapanışını 9400 Puanın üzerinde görmeyi umut ediyorum.
İyi akşamlar.
Yorumlar kapalı.