Borsa İstanbul tam 10 bin puanın üzerine hamle yapmıştı ki, bugün de ABD’nin tarım dışı istihdam verisine takıldı. Verinin etkisiyle 16:30’dan sonra BİST 100 Endeksi 9865 puana kadar geriledi. Kapanışta saatlik desteği olan 9910 puana kadar tepki alan endeks günü %0,90 gerileyerek 9910,61 puandan tamamladı işlem hacmi 97 milyar oldu.
Endeksin performansında belirleyici olan XBANK endeksi dün gelen tepkiyle 15000 puanın üzerinde günü tamamlayarak umutlarımızı arttırmıştı. Bugün ABD istihdam verisinin etkisiyle, artık psikolojik direnç haline gelen 15000 puanın altına geriledi. Bankacılık endeksinin güçlü seyretmesi BİST100’ü destekliyor. Maalesef XBANK 15 bin puanın üzerinde tutunmadan BİST100 de, 10 bin puan psikolojik direncini geçemiyor.
Haftanın genelinde, Aralık ayı enflasyonundan aldığı destekle 10 bin puanı zorlayan BİST100 ‘de bu hafta başından dün öğleden sonraya kadar kar satışları hâkim oldu diyebilirim. Dün özellikle 2. Yarıdan itibaren gelen alışlar endeksi tekrar 10 bin puanın üzerine taşıdı. Teknik görünüm düzelmeye başladı.
10 Bin puan etrafındaki sıkışıklık faiz seviyesiyle alakalı görünüyordu. Enflasyon beklenen oranda düşmediği için yatırımcı riskli varlıklara mesafeli yaklaşıyor diğer yandan elinde hisse senedi olanlar TCMB faiz indirim sürecine girildiği için bu fiyatlardan hisse satmaya yanaşmıyordu.
Bugün ABD’den gelen veriyle görünüm şimdilik bir miktar değişti. İyi haber Endeks hala 200 günlük ortalamasının üzerinde. Kritik ortalama yani 200 günlükler 9880 puandan geçiyor. 9910 saatlik destek 9915, 20 günlük otarmaların geçtiği bölge. ABD endeksleri yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti kapanışa doğru toparlamaları halinde pazartesi 9915 puanın üzerinde kalmamız bile görünümün düzelmesi için yeterli olacaktır.
Bu hafta küresel ekonomilerin odağında ABD tarım dışı istihdam verisi vardı. Veri FED’in faiz politikası açısından hayati önem taşıyor dolayısıyla her ay küresel piyasaların dikkati bu veriye çevriliyor. Yüksek olması enflasyon, çok düşük olması Amerikan ekonomisi için resesyon korkusu yaratığı için bütün dünyayı ilgilendiriyor.
165 bin beklenen Tarım dışı istihdam sayısı 256 bin açıklandı yani ABD ekonomisinin canlılığını teyit etti. Güçlü istihdam güçlü ekonomi anlamına geliyor.
İyi tarafından bakacak olursak Güçlü ekonomi yüksek enflasyon riski demek. Yüksek enflasyon riski Trump’ın vergi tarifeleri ve diğer öngörülemez politikaları için ılımlı bir hava yaratabilir.
Veriyle birlikte açıklanan saatlik kazançlar beklentiye paralel. İşsizlik oranı %4,2’den %4,1’e gerilemiş Kuvvetli veri sonrası küresel piyasalarda volatilite arttı.
16:30’dan sonra ilk tepkiler şöyle oldu;
Dolar endeksi 110’a yaklaşarak 2022’den beri en yüksek seviyesini test etti hala %0,48 yukarıda 109,535 puan
Faiz indirimlerinden en çok etkilenen Amerikan endeksi olan Russel 2000 yüzde 2’den fazla düştü.
EURUSD Paritesi 102’ye geriledi.103’te tutunması beklenirken saat 20:00 civarı 102,37’den işlem görüyor.
ONS altın ilk tepki olarak 8 dolar değer kaybetmişti 2680 dolar desteğinden aldığı destekle tekrar 2693 dolar oldu yüksek tahvil faizleri ve güçlü dolara rağmen altın fiyatları Trump belirsizliği nedeniyle güçlü kalmaya devam ediyor.
Tarım dışının açıklanmasıyla ABD 10 Yıllık tahvil faizleri 10 puan yükselerek 4,77 ‘nin üzerine yükseldi. 30 yıllık tahvil getirisi %5’e yaklaştı FED’in 50 baz puan indirim yaptığı Eylül ayında tahvil faizleri 3,6 seviyesindeymiş. Ürkütücü bir artış var.
BİST100 Endeksi’ de veriye 9865 puana inerek tepki verdi. USDTRY %0,20 yukarıda fakat veriden önce de aynı seviyedeydi. EURUSD Paritesinin gerilemesiyle birlikte EURTRY %0,40 düşerek 36,342’ye oradan da 36,27 ye gerildi.
Bundan sonra FED’in daha şahin bir tutum sergilemesine tanık olacağız Amerikan Merkez Bankasının faiz indirimi %30 ihtimalle Ekim ayına ötelendi ve oran 29 puana geriledi.
Bizi en olumsuz etkileyen taraf eurusd paritesinin gerilemesi ihracat potansiyeli ve sanayici açısından olumsuz bir gelişme. Bugün açıklanan TUİK verilerine göre 2024 yılı Kasım ayında 5 aylık aranın ardından Sanayi Üretim Endeksi tekrar pozitif değere ulaştı. Sanayi üretimindeki artış umut vericiydi hatta tekrar dış talep canlanırsa cari açık yükselir diye bile korktuk ama uzun sürmedi. ABD ekonomisinin gücü cari açık riskimizi azaltıyor desem yalan olmaz
Petrol fiyatları bugün kuvvetli bir yükseliş yaşadı BRENT Petrol %2,8 arttı 2 haftadır petrolde devam eden yukarı yönlü hareket dünya genelinde enflasyonist baskıları tetikliyor.
Kötü haberlerin bu haftayla birlikte sona ermesi dileğiyle, Bu ay önümüzde bir faiz indirimi bir de not güncellemesi var gerçi 10000 puanın içinde not güncellemesi de var ama en azından 200 günlük ortalamanın üzerindeyiz.
Her şeyi birbirine bağlamaya çalışırken beynim yandı. İnşallah okurken sizinki de yanmaz.
En kötünün geride kalmış olması umuduyla, Güzel bir hafta sonu diliyorum
Yorumlar kapalı.