Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Koç Topluluğu şirketlerinin ortak olduğu Koç Finansman A.Ş.’nin tamamını satın almak için Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladı. Toplam 137 milyon dolar değerindeki işlem, gerekli kurum onaylarının alınmasının ardından tamamlanacak.
Ford Otosan’dan Finansman Hamlesi
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., otomotiv satışlarını destekleyecek stratejik bir adım atarak Koç Finansman A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Anlaşmaya göre Koç Finansman’ın hisseleri, kapanış uyarlamalarına tabi olmak üzere toplam 137 milyon ABD doları karşılığında Ford Otosan’a devredilecek. İşlem bedeli, devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte nakden ve peşin olarak ödenecek.
Söz konusu şirketin mevcut ortaklık yapısı şu şekilde bulunuyordu:
- Koç Holding A.Ş. – %50
- Arçelik A.Ş. – %47
- Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. – toplam %3
Bu payların tamamı işlem kapsamında Ford Otosan’a devredilecek.
Değerleme ve Satış Tutarı
İşleme ilişkin değerleme, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda belirlendi.
Değerleme raporuna göre Koç Finansman’ın toplam şirket değeri:
- 5,7 milyar TL – 6,9 milyar TL
- Yaklaşık 131 milyon – 157 milyon ABD doları aralığında hesaplandı.
Bu aralığa paralel olarak işlem değeri 137 milyon ABD doları olarak belirlendi.
Satış kapsamında:
- Arçelik A.Ş.’nin sahip olduğu %47 pay için yaklaşık 64,39 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.
Finansman Faaliyetleri Tek Çatı Altında Toplanacak
Ford Otosan tarafından yapılan açıklamada, satın alma işlemiyle birlikte şirketin finansman faaliyetlerinin daha etkin yönetilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Planlanan yapı kapsamında:
- araç satış süreçlerinin finansmanla desteklenmesi,
- müşteri deneyiminin geliştirilmesi,
- kredi ve finansman çözümlerinin tek çatı altında sunulması
amaçlanıyor.
Bu sayede hem operasyonel verimliliğin artırılması hem de müşterilere sunulan finansman hizmetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
İşlem İçin Kurum Onayları Bekleniyor
Söz konusu satın alma işlemi bazı resmi onaylara tabi olacak.
İşlemin tamamlanabilmesi için başta:
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
- Rekabet Kurumu
olmak üzere ilgili kurumların izinlerinin alınması gerekiyor.
Kapanış koşullarının sözleşmenin imzalanmasından itibaren 4 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Gerekli izinlerin bu süre içinde alınamaması durumunda süreç bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay daha uzatılabilecek.
