Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında memleketler arası piyasalarda 2 milyar euro fiyatında tahvil ihracı gerçekleştirdi.
3 Şubat 2026 tarihinde Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’e verilen yetkiyle tıpkı gün sonuçlanan ihraç, yatırımcılardan üç katı aşan talep gördü.
10 Mart 2034 vadeli (8 yıl) olarak planlanan tahvilin kupon oranı Yüzde 5,150, getiri oranı ise Yüzde 5,200 olarak belirlendi.
Getiri düzeyi, yaklaşık MS + 242 baz puan olarak gerçekleşerek, Türkiye’nin son 15 yıl içerisinde gerçekleştirdiği euro cinsi ihraçlar ortasındaki en düşük spread olarak kayıtlara geçti.
Bu süreçle birlikte, Türkiye’nin euro cinsi getiri eğrisi, mevcut en uzun vade olan Ağustos 2031’in ötesine taşınarak yaklaşık 2,5 yıl daha uzatılmış oldu.
Yaklaşık 180 yatırımcının katıldığı ihraçta, toplam talep ihraç fiyatının 3 katından fazlasına ulaştı. Tahvillerin coğrafik dağılımı ise şu halde gerçekleşti:
Birleşik Krallık: Yüzde 56
Öteki Avrupa Ülkeleri: Yüzde 24
ABD: Yüzde 9
Orta Doğu: Yüzde 6
Türkiye: Yüzde 4
Başka: Yüzde 1
10 Şubat 2026 tarihinde hesaplara girmesi beklenen bu fiyatla birlikte, Türkiye’nin 2026 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman meblağı 5,9 milyar ABD dolarına ulaştı.
