QNB Türkiye, memleketler arası piyasalarda 500 milyon dolar meblağında eurobond ihracını muvaffakiyetle tamamladı. Yurt dışı yerleşik yatırımcılara yönelik olarak 5 yıl vadeyle gerçekleştirilen ihraca, farklı bölgelerden 127 yatırımcı katıldı ve toplam talep ihraç fiyatının yaklaşık dört katına ulaştı. Sürecin getirisi yüzde 6, kupon oranı ise yüzde 5,875 olarak belirlendi.
Bankanın milletlerarası fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında hayata geçirilen eurobond ihracı, güçlü yatırımcı ilgisiyle sonuçlandı. Yatırımcı dağılımında Birleşik Krallık ve İrlanda yüzde 46 ile birinci sırada yer alırken, Orta Doğu yüzde 30, Avrupa yüzde 17, Asya ve Amerika ise yüzde 3 hisse aldı. İhraca yüklü olarak varlık idare şirketleri ile uzun vadeli kurumsal yatırımcıların ilgi gösterdiği gözlendi.
Bu süreçle QNB Türkiye, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları ortasında en düşük getiri marjlarından birine ulaşmış oldu. Birebir vakitte, bankanın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları içinde en düşük maliyetli borçlanması olarak kayda geçti. İhraç, 2021 sonrası devirde Türkiye’deki finansal kurumlar ortasında yapılan süreçler içinde de en düşük getiri oranlarından biri olarak öne çıktı.
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, eurobond ihracına ait değerlendirmesinde, sürecin memleketler arası yatırımcıların bankaya duyduğu inancın değerli bir göstergesi olduğunu belirtti. Tan, fonlama yapısında vade ve yatırımcı çeşitliliğini istikrarlı biçimde yönetmeyi hedeflediklerini söz etti.
QNB Türkiye, bu ihracın akabinde memleketler arası borçlanma piyasalarındaki aktifliğini sürdürmeyi ve fonlama stratejisi doğrultusunda yurt dışı kaynaklara erişimini aktif biçimde yönetmeye devam etmeyi planlıyor.
