İstanbul Tarihi Yarımada’da yer alan dört oteli ve yüksek nitelikli konut projeleriyle düzenli gelir üretim modeline sahip olan Savur GYO’nun portföyünde; Ramada Grand Bazaar, Orientbank Hotel Istanbul Autograph Collection, Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection, Hotel St. Sophia otellerinin yanı sıra kira getirisi olan ticari gayrimenkuller, Kandilli’nin en özel noktasında konumlanan İV Kandilli konut projesi ve lokasyon değeri oldukça yüksek olan Küçükçekmece’de arsa bulunuyor.
Döviz gelirli turizm portföyü ve güçlü gayrimenkul projeleriyle dikkat çeken Savur GYO’nun halka arz süreci bugün başlıyor. Şirketin hisseleri pay başına 3,64 TL fiyatla 26-27 Şubat ve 02 Mart’ta talep toplanarak yatırımcılara sunulacak.
Turizm ve gayrimenkul yatırımlarını Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çatısı altında birleştiren Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Savur GYO), bugün talep toplamaya başlıyor. “SVGYO” borsa koduyla 26-27 Şubat ve 02 Mart tarihlerinde talep toplayacak şirket, toplam 295,4 milyon TL B Grubu nominal payı yatırımcılara sunacak. Halka arzın 208,4 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 87 milyon TL’lik kısmı ise mevcut ortaklar Mehmet Ali Yıldıran ve Mehmet Sami Yıldıran’a ait payların satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Halka arz sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 874,6 milyon TL’den 1 milyar 83 milyon TL’ye yükselirken, halka açıklık oranı yüzde 27,12 seviyesine ulaşacak.
Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde pay başına 3,64 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar TL olması bekleniyor. Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arzda bir yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt ediliyor.
Savur GYO’nun toplam aktif büyüklüğü 4 milyar 166 milyon TL seviyesinde bulunurken, özkaynak toplamı 3 milyar 37 milyon TL olarak kaydedildi. Yüksek özkaynak oranı, borçsuz ve disiplinli finansal yapısıyla dikkat çeken şirket, turizm ve kira gelirine dayalı sürdürülebilir nakit akışı ve döviz getirileriyle öne çıkıyor. Halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 85 ila 100’ünün proje finansmanı, yeni yatırımlar ve mevcut varlıkların değer artırıcı yatırımlarında kullanılması, kalan kısmın ise işletme sermayesi olarak değerlendirilmesi planlanıyor.
