Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) tarafından 13 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde; nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilecek hızlandırılmış talep toplama işleminin başlangıcı hakkında açıklama yapıldı.
Şirketten yapılan KAP açıklaması aşağıdadır;
“Eczacıbaşı Holding A.Ş. (“Eczacıbaşı Holding”), EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de (“Eczacıbaşı İlaç”) sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %2,95′ ine tekabül eden, 20.200.000 TL nominal değerli paylarının satışa sunulmasını (“İşlem”) duyurmaktadır.
İşlem, yurt içi ve yurt dışı nitelikli yatırımcılara yapılacak bir pay satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. İşlem’de pay başına fiyat, derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) yöntemi ile belirlenecektir. Eczacıbaşı Holding, İşlem’in şartlarını ve zamanlamasını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Satılacak pay nihai nominal tutarı ve pay başına fiyat gibi işleme ilişkin nihai şartlar ayrıca duyurulacaktır. Eczacıbaşı İlaç, İşlem’den herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Eczacıbaşı Holding, İşlem’den elde etmiş olduğu fonu stratejik hedefleri doğrultusunda kullanacaktır.
İşlem’e ilişkin olarak Eczacıbaşı Holding’e, HSBC Bank plc (“HSBC”) Tek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı (“Tek Küresel Koordinatör”) sıfatıyla hizmet verecektir.
İşlem’in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 14 Nisan 2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye (“BIST”) başvuruda bulunacaktır. BIST’in onay tarihine bağlı olarak, İşlem’in 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 17 Nisan 2026 tarihinde toptan alım satım işlemi olarak takasın gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İşlem’e konu olan paylar halihazırda BIST’te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST’te işlem gören niteliğe dönüşüm işleminin tamamlanması beklenmektedir. İşlem sonucunda Eczacıbaşı İlaç’ın halka açık pay oranının yükselmesi beklenmektedir.
Mevcut durumda, Eczacıbaşı İlaç’ta yaklaşık %50,62 doğrudan payımız bulunmakta olup, İşlem’in tamamlanmasının ardından, Eczacıbaşı Holding’in Eczacıbaşı İlaç sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranının yaklaşık %47,67 olması beklenmektedir. Eczacıbaşı İlaç sermayesindeki payı %30,62 olan iştirakimiz Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (“Eczacıbaşı Yatırım Holding”) İşlem kapsamında herhangi bir Eczacıbaşı İlaç payı satmayacaktır. Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı İlaç’ın ana hissedarı olmaya devam edecektir.
Eczacıbaşı Holding, İşlem sonrasında Eczacıbaşı İlaç payları için, kontrol ettiği kuruluşların sahip olduğu paylar da dahil olmak üzere, mutat istisnalar ile Tek Küresel Koordinatör’ün izni ile gerçekleştirilecek işlemler hariç olmak üzere, İşlem’in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için pay satmama taahhüdünde bulunmuştur.
* Eczacıbaşı Holding’in, Eczacıbaşı Yatırım Holding’teki pay oranı yaklaşık %81,57’dir.
**Eczacıbaşı İlaç, Eczacıbaşı Holding’te %37,28 oranında pay sahibi olup, Eczacıbaşı Yatırım Holding’in Eczacıbaşı Holding’teki pay oranı ise %11,54’tür.”
