Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) uzun bir aranın ardından onay verdiği ilk halka arz olan Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR), yatırımcılar için talep toplama sürecini başlattı. Sektörün köklü devlerinden olan şirket, halka arzdan elde edeceği gelirle yeşil enerji ve modernizasyon yatırımlarına odaklanarak sürdürülebilir büyüme hedefliyor.
45 TL SABİT FİYATLA TALEP TOPLANIYOR
Borsa İstanbul’da büyük yankı uyandırması beklenen halka arzda, şirketin pay başı satış fiyatı 45 TL sabit fiyat olarak belirlendi. Yatırımcılar, 13-14-15 Mayıs 2026 tarihleri boyunca 3 gün süreyle taleplerini iletebilecek. Bireysel yatırımcı grubuna toplam 20.800.000 lot hissenin tahsis edildiği dev arzda, şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı.
İKİLİ DAĞITIM SİSTEMİ UYGULANACAK
Yatırımcıların gözü kulağı halka arzın dağıtım modelinde. Ekinciler Demir Çelik halka arzında bu kez ikili bir strateji izleniyor. Küçük yatırımcıyı korumak adına bireysel yatırımcılar kategorisinden başvuru yapanlara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Buna karşın, daha büyük bütçelerle hareket eden ve 10.001 lot ve üzerinde talep girişi yapacak olan yüksek başvurulu yatırımcı grubu için ise oransal dağıtım yöntemi devreye alınacak.
KİŞİ BAŞINA KAÇ LOT DÜŞECEK? İŞTE SENARYOLAR:
Piyasa uzmanları, borsa yatırımcısının son dönemdeki ilgisini göz önünde bulundurarak farklı katılım senaryolarına göre dağıtılabilecek tahmini lot miktarlarını hesapladı:
- 500 bin katılımda: Kişi başı 42 lot (1.890 TL)
- 700 bin katılımda: Kişi başı 30 lot (1.350 TL)
- 1 milyon katılımda: Kişi başı 21 lot (945 TL) pay düşmesi öngörülüyor.
KONSORSİYUM KURUMLARI
Halka arz süreci, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan dev bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Yatırımcılar; Yapı Kredi, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Halkbank, TEB ve DenizBank gibi bankaların yanı sıra Tacirler, Marbaş ve Gedik Yatırım gibi önde gelen aracı kurumlar üzerinden kolayca başvuru yapabilecek.
GELİRİN YÜZDE 60’I YEŞİL DÖNÜŞÜM VE MODERNİZASYONA
Şirketin sermaye artırımı yoluyla elde edeceği net halka arz gelirinin kullanım yerleri ise tam bir gelecek vizyonu taşıyor. Şirket, ağır sanayide karbon ayak izini azaltmak adına adeta bir dönüşüm başlatıyor. İzahnameye göre gelirlerin kullanım alanları şu şekilde paylaşıldı:
- %40 Hammadde Tedariki: Üretim sürekliliği için işletme sermayesine aktarılacak.
- %25 Yenilenebilir Enerji: Enerji maliyetlerini düşürecek yeşil enerji projelerine harcanacak.
- %25 Yeşil Çelik Haddehane Modernizasyonu: Karbon emisyonunu azaltacak kapasite artırımı yatırımlarında değerlendirilecektir.
- %10 Kütük Kaynatma Sistemi: Üretim teknolojisini güçlendirecek altyapı sistemlerine
