Halkbank (#HALKB), sermayesini yüzde 25 artırmayı planladığı ikincil halka arz süreci kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.
Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın 7 Ağustos 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda planlanan ikincil halka arza ilişkin başvuru 27 Ağustos 2026 tarihinde SPK’ya iletildi.
Sermaye artırımı kapsamında Halkbank’ın mevcut 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,963 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,491 TL artırılarak 8 milyar 980 milyon 972 bin 552,454 TL’ye çıkarılması hedefleniyor.
Söz konusu artış, mevcut sermayeye göre yaklaşık yüzde 25’lik bir büyümeye karşılık geliyor.
Rüçhan hakları kullandırılmayacak
Planlamaya göre sermaye artırımıyla ihraç edilecek yeni paylarda mevcut ortakların rüçhan hakları kullandırılmayacak. Artırılan sermayeyi temsil eden kaydi ve nama yazılı HALKB paylarının borsada halka arz yöntemiyle satışa sunulması öngörülüyor.
Böylece banka, mevcut ortaklara tahsisli bir sermaye artırımından ziyade yeni payların piyasada yatırımcılara sunulacağı bir ikincil halka arz gerçekleştirmeyi planlıyor.
İzahname de SPK onayına sunuldu
Halkbank’ın KAP’ta yayımladığı bir diğer açıklamada, ikincil halka arza ilişkin hazırlanan izahnamenin de SPK’nın onayına sunulduğu bildirildi.
İncelemeye sunulan izahnamenin aynı zamanda Halkbank’ın internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde yatırımcıların erişimine açıldığı belirtildi.
Halka arzdan gelecek fonun kullanım raporu yayımlandı
Banka ayrıca sermaye artırımı sonucunda elde edilmesi planlanan kaynağın hangi alanlarda kullanılacağına ilişkin fon kullanım raporunu da kamuoyuyla paylaştı.
Raporda, düzenlemenin Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33’üncü maddesi kapsamında hazırlandığı belirtildi.
Böylece Halkbank, ikincil halka arz sürecinin üç temel ayağını aynı gün kamuoyuna açıklamış oldu: sermaye artırımı için SPK başvurusu, izahnamenin onaya sunulması ve halka arz gelirinin kullanımına ilişkin rapor.
SPK’nın başvuruyu onaylamasının ardından halka arzın fiyatlama, takvim ve satış sürecine ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.
