- Türkiye’nin en büyük gruplarından Koç Holding, sahibi olduğu Tüpraş‘ta hisse satmaya hazırlanıyor. Satışa çıkarılan hisselerin nominal değeri 40 milyon TL olacak. Pay başına 233 TL üzerinden, 9.320.000.000 TL karşılığında gerçekleşmiştir.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin (Tüpraş) ana hissedarı olan Koç Holding, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu ve tek ham petrol işleyicisi olan şirketin hisselerini satacağını duyurdu.
Koç Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan ilk açıklamada 30 milyon olan nominal pay miktarı 40 milyon olarak revize edildi. Holdingin sahip olduğu A grubu payların toplam 40 milyon lira nominal değere kadar olan kısmının satış sürecine başlandığı belirtildi.
Hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi kapsamında Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar olarak yetkilendirildi.
Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem’e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda
belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacaktır.
HOLDİNG’İN KAP AÇIKLAMASI
Holdingden KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi
“25.03.2026 tarihli özel durum açıklamamızı takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, yatırımcılardan gelen talebe istinaden, satışa konu pay adedi yeniden değerlendirilerek artırılmış ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin (“Tüpraş”) çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %2,1’ine tekabül eden toplam 40.000.000 TL nominal değerli A grubu payın (“Paylar”) hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı (“İşlem”), pay başına 233 TL bedel üzerinden toplam 9.320.000.000 TL karşılığında gerçekleşmiştir.
İşlem’in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., 26.03.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye (“BIST”) başvuruda bulunacaktır. BIST’in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 27.03.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 31.03.2026 tarihinde de takasının tamamlanması
beklenmektedir. Paylar halihazırda BIST’te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST’te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.
İşlem’in kapanışını takiben, Tüpraş’taki doğrudan pay sahipliğimiz yaklaşık %4,3 olacak ve Tüpraş’ın halka açıklık oranı %48,9’a yükselecektir. Böylece, Koç Holding Tüpraş sermayesinin %50,7’sini, doğrudan sahip olduğu %4,3’lük pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.’nin sahip olduğu %46,4’lük pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecektir. “
