Hektaş’ın hakim ortağı OYAK, şirket sermayesinin %7’sine karşılık gelen 590,1 milyon adet payın kurumsal yatırımcılara satışı için süreci başlattığını duyurdu. Açıklamaya göre satıştan elde edilecek kaynak, daha sonra gerçekleştirilecek tahsisli sermaye artırımı yoluyla yeniden Hektaş’a aktarılacak.
Yapılan bilgilendirmeye göre satış, Türkiye içindeki ve dışındaki nitelikli yatırımcılara yönelik hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Pay başına satış fiyatı ise yatırımcılardan gelecek talebe göre belirlenecek.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Hektaş’ın söz konusu satıştan doğrudan gelir elde etmeyeceği belirtilirken, OYAK’ın satıştan sağlanacak net gelirin tamamını tahsisli sermaye artırımı kapsamında şirkete yeniden yatırım olarak aktarmayı taahhüt ettiği ifade edildi.
Aktarılacak kaynağın, Hektaş’ın borç yükünün azaltılmasına yönelik finansman desteği olarak kullanılacağı vurgulandı. Tahsisli sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından tamamlanması planlanırken, satış işleminin tamamlanmasını takip eden 30 gün içerisinde şirkete “sermaye avansı” şeklinde nakit aktarımı yapılması öngörülüyor.
Açıklanan işlem kapsamında OYAK’ın Hektaş’taki pay oranı %55,37’den %48,37’ye gerileyecek. Buna karşın OYAK, işlem sonrasında da şirketin en büyük ortağı konumunu koruyacak.
Satış işleminin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarı üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başvurunun 24 Haziran’da yapılması, işlemin 25 Haziran’da gerçekleşmesi ve takasın 29 Haziran’da tamamlanması bekleniyor.
OYAK ayrıca, satış işleminin takasını takip eden 90 gün boyunca Hektaş paylarında yeni bir satış gerçekleştirmeyeceğini de taahhüt etti.
Piyasalarda söz konusu işlem, bir ortak çıkışından ziyade şirketin finansal yapısını güçlendirmeye yönelik bir kaynak yaratma operasyonu olarak değerlendiriliyor. Özellikle son dönemde yüksek finansman giderleri ve borçluluk seviyesiyle gündeme gelen Hektaş açısından sağlanacak yeni kaynağın bilanço üzerindeki etkileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.
