QNB Türkiye, milletlerarası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında eurobond ihracı gerçekleştirdi. Süreç, yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda tamamlandı.
İhracın yatırımcı dağılımına nazaran talebin yüzde 46’sı Birleşik Krallık ve İrlanda’dan, yüzde 30’u Orta Doğu’dan, yüzde 17’si Avrupa’dan ve yüzde 3’ü Asya ile Amerika merkezli yatırımcılardan geldi. Sürece yüklü olarak varlık idaresi şirketleri ile uzun vadeli kurumsal yatırımcıların katıldığı görüldü.
Kelam konusu eurobond ihracıyla birlikte QNB Türkiye, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları ortasında bugüne kadar kaydedilen en düşük getiri marjı düzeylerinden birine ulaştı. Süreç, bankanın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği halka açık tahvil ihraçları içinde en düşük getiriyle borçlanmasını sağladı. Ayrıyeten, 2021 yılından bu yana Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen ihraçlar ortasında en düşük getiri oranlarından biri olarak kayda geçti.
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, eurobond ihracına ait değerlendirmesinde, sürecin milletlerarası yatırımcı ilgisi açısından değer taşıdığını belirterek, bankanın fonlama kaynaklarını vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından dengelemeyi hedeflediğini tabir etti.
QNB Türkiye, bu süreçle birlikte milletlerarası borçlanma piyasalarındaki faaliyetlerini sürdürürken, fonlama stratejisi doğrultusunda yurt dışı kaynaklara erişimini yönetmeye devam etmeyi planlıyor.
