SPK’da halka arz onayı bekleyen Akademi Çevre, 4 Kasım vadeli finansman bonosunun anapara ve faiz ödemesini yapamadı. Şirketin 22 Aralık’ta vadesi dolacak 241,23 milyon TL’lik bir bonosu daha bulunuyor.
Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş., 115 milyon TL nominal değerli finansman bonosunun itfa ve faiz ödemesini vadesinde gerçekleştiremediğini KAP’a bildirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu da ihraççının ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle ödemenin yapılamadığını duyurdu.
Şirket, ödemenin “ülkemizdeki finansal gelişmeler nedeniyle” yapılamadığını belirtti, ancak bu gelişmelerin neler olduğunu açıklamadı. Açıklamada yatırımcıların alacakları için finansman kaynağı bulma çalışmalarının sürdüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
Bononun detayları
TRFAKADK2610 ISIN kodlu bono, 22-23 Haziran’da nitelikli yatırımcılara satıldı. 133 gün vadeli ve tek kuponlu bononun yıllık basit faizi yüzde 49,50, bileşik faizi yüzde 57,63 olarak belirlendi. Dönemsel faiz oranı yüzde 18,037 olduğundan, anapara ve faizle birlikte ödenmesi gereken tutar yaklaşık 135,7 milyon TL’ye ulaşıyor. İhraca İnfo Yatırım aracılık etti.
Gözler 22 Aralık’taki ödemede
KAP kayıtlarına göre şirket, 24 Ağustos’ta 241,23 milyon TL tutarında, 120 gün vadeli ve yıllık basit yüzde 47,50 faizli yeni bir finansman bonosu ihracını tamamladı. Bu bononun vadesi 22 Aralık 2026.
Şirket ayrıca temmuzda, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 milyar TL’ye kadar yeşil borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvurma kararı almıştı. JCR Avrasya Derecelendirme ise mayısta şirkete BBB (tr) notu vermişti.
Halka arz başvurusu nisanda yapıldı
Şirket, 20 Nisan 2026’da SPK’ya izahname başvurusunda bulundu ve başvuru hâlâ onay bekliyor. Taslak izahnameye göre 48,8 milyon lotu sermaye artırımı, 21,2 milyon lotu ortak satışı olmak üzere toplam 70 milyon lot pay satılacak. Sermayenin 201,2 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılması, halka açıklığın ise yüzde 28 olması planlanıyor.
Ortak satışında Uğur Işık ve Ufuk Işık’ın her biri 10,6 milyon lot satacak. Konsorsiyum liderliğini İnfo Yatırım’ın üstlendiği halka arzın Yıldız Pazar’da işlem görmesi hedefleniyor.
Taslak izahnamedeki fon kullanım planına göre gelirin yüzde 55-70’i işletme sermayesine, yüzde 10-25’i tesis ve makine yatırımlarına, yüzde 5-15’i yenilenebilir enerji yatırımlarına, yüzde 5-15’i de finansal borçluluğun azaltılmasına ayrılacak.
Şirket hakkında
2005’te İstanbul’da kurulan Akademi Çevre, elektronik atık geri dönüşümü, metal geri kazanımı ve alternatif yakıt üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Şirketin hasılatı 2024’te 2,5 milyar TL, 2025’te 2,6 milyar TL oldu; brüt kârı ise 712,6 milyon TL’den 872,8 milyon TL’ye yükseldi. Şirket yaklaşık üç ay önce İzmir merkezli atık şirketi Atkasan’ı Çukurova Holding’den satın almıştı
